
O mangá conta a história do jovem Teito Klein, ele é um orfão desmemoriado. Teito era um escravo, mas como possui habilidade com Zaiphon foi levado para a Academia Militar de Barsburg para aprender a usar suas habilidades e futuramente se tornar um Begleiter. Na véspera de sua formatura Teito faz uma promessa de amizade com o colega Mikagi, seu único amigo na academia, já que todos os outros estudantes o desprezam por ser um ex-escravo. No dia do teste final ambos caem no mesmo grupo e têm que usar suas habilidades de Zaiphon para eliminar um criminoso de alta periculosidade, claro que Teito se recusa a matar alguém sem ter um motivo real. Então o general Ayanami aparece, mata o criminoso e chama Teito de covarde, ele fica chocado com essa pessoa que ele parece conhecer de algum lugar. Algum tempo depois quando Teito se encontra novamente com Ayanami suas memórias começam a voltar e ele lembra que quando ele era criança foi Ayanami quem matou seu pai que era o rei do reino de Raggs e o ataca, mas é rapidamente contido e preso em uma cela dentro da academia.
Com a ajuda de Mikagi Teito consegue fugir da cela e usa um Hawkzilla (espécie de motocicleta aérea) para escapar do lugar, Ayanami percebendo usa seu Zaiphon para destruir o Hawkzilla em que Teito voava, com isso ele despenca de uma grande altura (os continentes são suspensos nas nuvens por Zaiphon nesse planeta) e acaba caindo em cima de Frau, um dos bispos do Sétimo Distrito de Barsburg. Por sorte o Sétimo Distrito está fora do alcance do poder dos militares e eles não podem fazer nada para ameaçar Teito enquanto ele se encontra ali.
Dentro do Mosteiro Teito começa a descobrir sobre o passado, havia dois reinos, um chamado Barsburg e outro chamado Raggs, há mil anos atrás "deus" presenteou os dois reinos, Barsburg com "O Olho de Raphael" e Raggs com "O Olho de Mikhael", duas grandes fontes de poder, mas dez anos atrás Raggs atacou Barsburg atrás do "Olho de Raphael", com isso houve uma guerra e Raggs foi destruído e "O Olho de Mikhael" foi perdido durante a guerra.
Nem preciso dizer quem não sabe que esconde "O Olho de Mikhael" e é o príncipe herdeiro do reino de Raggs nem que o Mosteiro esconde grandes segredos dentro dele e há um grande mal à espreita.


CHONCHU

Ufasso, irmão gêmeo de Chonchu e rei dos Yemaeks, manda para guerras perdidas a tribo guerreira Mirmidão, da qual Chonchu faz parte, na esperança de que seu irmão acabe sendo morto no campo de batalha. No entanto, ele sempre sobrevive graças ao poder da pedra do demônio encravada no seu peito. Enquanto isso, a tribo vai perdendo seus integrantes até que restam apenas cinco. Ulfasso, furioso, coloca a cabeça de Chonchu a prêmio.Esse desejo pela morte do seu irmão tem um motivo: Ulfasso é o verdadeiro Filho do Demônio, e corre o risco de ser descoberto enquanto seu irmão ainda estiver vivo.
